企业融资策划与实战融资 - 中小企业融资高级研修班

内容简介：

【培训主办】华夏投融 – 项目融资第一平台 – 专注投融资，创造新价值
【培训地点】中国 • 北京 • 名人大酒店
【培训时间】2008年4月19日-4月20日   2008年5月24日-5月25日 2008年6月28日-6月29日
【费    用】3800/2天(含授课费、资料费、会务费、两天午餐费及茶点)
【学员对象】
      1、企业董事长、总经理等管理高层；
      2、财务总监、财务经理、财务人员、投融资经理；
      3、急需化解资金困境和有志于创业投资的精英人士；
      4、各类金融机构从业人员；
      5、个人创业者，投资公司项目经理以上管理人员；

详细内容：

【课程特色】
    完全摆脱了西方资本运营学说的传统立场（投资者的立场）和繁琐学术观点，从融资者的角度进入资本运营。整个课程紧密结合中国的国情，自成体系。全程贯穿中国本土的实战案例，其中多是老师亲自操作的。

【培训方式】
    老师讲授，实战演习，学生课堂上介绍自己项目的商务模式，其他学生参与项目评估，出谋划策；课堂上实战融资。

【适合行业】
    各类资金短缺的企业，正在起飞门槛上的企业，或者是由产品运营阶段进入资产运营阶段的企业，尤其是高新科技企业。

【课程背景】
    中国的中小企业平均寿命仅有2.9年！每年都有30%左右的中小企业关门倒闭，在企业倒闭的众多原因中，62%是由于融资问题得不到解决而导致的！另据美国有关国际组织面向全球企业的抽样调查显示，在所有阻碍企业发展的因素中，“融资难”与“高税率”、“腐败”并列三大最主要原因！

    中国最系统、权威、实战性最强的融资方法，将根本上提高企业的融资技术!融资能力是企业的造血能力，也是每一位管理精英必备市场生存能力。直面竞争，您具备了吗？

    企业要取得足够的经营资本，必需利用适当的融资手段及通过适当的融资渠道去达到目的。当前企业在融资方面普遍存在的问题是：重视银行类融资渠道的融资，不重视商业融资渠道的融资；重视外部融资渠道的融资，不重视内部融资渠道的融资；重视眼前融资渠道的融资，不重视长远融资渠道的融资；资金短缺时才想起要融资，资金充裕时不注重融资渠道的储备；融资渠道储备停留在口头上，没有资源、人员投入和财务安排；融资过程中没有侧重点，没有根据企业的实际情况有选择地融资……
    无论从哪一个渠道融资，资金方都会看企业的会计报表，而我国大多数企业则不懂得如何做一份上资金方满意的会计报表。常见的问题有：报表时间短；资产、收入、利润规模太小，资产规模、收入规模和盈利规模不符合资金方的要求；资产和负债结构不合理，资产负债率过高；报表不实，大多数企业报表“明亏实盈”；实际上建立了母子公司运营体系，但没有合并报表；报表科目核算内容不规范，名不副实……

    融资能力是企业的造血能力，也是每一位管理精英必备的市场生存能力……
    策划决定思路，思路决定出路！本课程旨在帮助企业经营管理者和相关人员建立必要的融资策划能力：使他们系统地了解和掌握企业在不同的发展阶段应当遵循的融资策划方向，以及实现有效融资应采取的实操步骤、方法和工具。

【课程收益】
    1、重点深入讲解中小企业实战中最常用的融资方法实践案例及操作流程。
    2、让企业家摆脱爬楼梯的困扰和资金短缺的瓶颈，学会坐电梯，借助金融资本的力量，以电梯的速度迅速占据行业龙头的高度。
    3、对中小企业融资中出现的现实困境，提出切实可行的解决方案。
    4、使学习者全面了解可供企业选择的若干融资渠道和实现成功融资的核心要素
    5、使学习者全面深入地了解一批成功企业在融资实战中使用过的方法、技巧及操作流程
    6、解密资金方在对企业的评定和审核指标，以及在评定和审核企业时所使用方法及标准
    7、针对普遍的企业在融资过程中存在的盲区给出切实可行的解决方案

【课程内容】
第一部分：了解投资与融资
    ◇ 投资学有的两个门                ◇ 资金的内循环与外循环
    ◇ 两种不同的发展战略              ◇ 把融资看作市场交易
第二部分：投资者与融资模式
    ◇ 以投资商务模式划分投资者        ◇ 以资本运营阶段划分划分投资者
    ◇ 投资基金的运营模式              ◇ 股权结构演变（实例）
       -初创期：创始资金与股权分配      -培育期：二期融资与股权稀释
       -成长期：三期融资与股权变化      -收获期：上市融资与增资扩股
    ◇ 融资模式的优选排序     ◇ 企业融资的战略战术      ◇ 债务融资与债券品种
第三部分：投资决策
    ◇ 选择项目的三道门槛           ◇ 投资决策的四项原则
       -风险与收益平衡                  -货币有时间成本
       -现金以流量计算                  -超额利润平均化
    ◇ 投资决策的工具方法     ◇ 投资决策的典型程序      ◇ 市场分析的基本模式
       -市场分析的方法工具     -资料统计法     -概率交集法   -边际效益法
       -参照类比法             -水涨船高法     -零和竞争法
    ◇ 投资项目价值链分析     ◇ 如何提高资产的流动性    ◇ 设计投资的退出机制
       -例一：科技项目的投资退出机制：股权，专利，分成，上市
       -例二：房地产项目的资金退出：
第四部分：项目融资
   ◇ 项目融资成功三要素     ◇ 投资者爱听什么故事
   ◇ 巧妙地运营无形资产     ◇ 深入浅出乃沟通捷径
   ◇ 如何说服投资者拍板
   ◇ 商务模型的设计策划
    -技术模式     -运营模式    -合作模式     -案例演示与案例分析
   ◇ 技术模式的选择         ◇ 技术模式的包装         ◇ 经营模式的设计标准
   -案例演示与案例分析     ◇ 合作模式的设计         -案例演示与案例分析
第五部分：投资效益分析
   ◇ 面对三个原始的问题            ◇ 项目需要多少钱—发展规划
   ◇ 钱花在什么地方—投资预算      ◇ 花钱能换来什么—资产评估
   ◇ 资产评估基本方法              ◇ 资产的评估对比分析
   ◇ 贴现率的构成与测算
   -资金的安全成本       -资金的机会成本    -资金的风险成本
   ◇ 项目评估的效益指标    ◇ 现金流量表的作用     ◇ 资本加权平均成本
   ◇ 投资者期望回报率      ◇ 投入产出模型的建立   ◇ 投入产出数量模型
   ◇ 商务计划书的模版

【课程精要】

    资本运营就是资本与资产的交易，资本换资产是投资，资产换资本是融资；

 资本运营也是一门学问，有两个门可以进入：从投资之门进入会把学问越做越深，从融资之门进入会把学问越做越浅。
 投资和融资是一个双赢的游戏，因此双方必须学会替对方打算盘，这个道理正面说是“知己知彼，百战不殆”，反面说是：“己所不欲，勿施于人”。

  企业有两种发展战略：上楼梯和上电梯，互联网时代的市场规则已经不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼，是上电梯的吃上楼梯的；

  投资者有三种人：企业家、资本家、投机家，他们的商务模式分别是：买鸡卖蛋，买蛋卖鸡，买鸡卖鸡；
  投资者的性格特点：未成之事求全责备，将成之事委曲求全；
  营销和融资的区别：前者是产品经营，后者是资产经营；前者是喝自己的水尿别人的床，后者这是喝别人的水尿自家的地；
  股权融资是砍腿换车；信用融资是寅吃卯粮。最高明的企业家不砍自己的腿，能上别人的车；浇着别人的水，种着自家的粮；
  融资战略：金融租赁，借鸡生蛋；买方信贷，贸易补偿；创造时差，十锅九盖；整合资源，空手套狼；整存零取，蓄水滴灌；股权融资，典子借粮；市场孵化，买票蹭车；项目融资，画饼赊账；
  融资模式的优选顺序：先内后外，先债后股；
  融资成功的三个条件：实力，包装，运气；

  所谓融资，就是给投资者讲故事，这个故事必须包括两个内容：报告文学和科幻小说；光有报告文学，投资者觉得没劲；光有科幻小说，投资者觉得没底。
  写科幻小说就是运营无形资产：有形资产一代致富，无形资产一夜致富；有形资产拼硬成本，无形资产拼软成本；有形资产以算术级增长，无形资产以几何级增长；有形资产越分越少，无形资产越分越多；

  说服投资者拍板的三个要素：思路清晰，数据充分，概念煽情

  什么项目是好项目：一不怕老外，二不怕老乡；你拚技术拼不过老外，拼成本拼不过老乡，所以要与老外比特色，与老乡比档次；
  资本运营的核心技术是设计商务模式，商务模式由三个部分组成：技术模式，核心是性价比；经营模式，核心是盈利点；合作模式，核心是双赢；

  融资者需要回答投资者的三个基本问题：项目需要多少钱？发展规划答之；钱花在什么地方？投资预算答之；花钱换来什么？资产评估答之。
  股权风险，资产多元化化之；资产多元化，股权多元化化之。

【讲师介绍】



    房西苑
    被金融界人士誉为“提着笔记本电脑给华尔街‘大佬’讲故事的国际知名融资专家”。北京大学国际法学士，美国长岛大学国际工商管理硕士；曾服务于关税贸易总协定（后为WTO）秘书处、美国名投资银行、高盛和第一波士顿，曾参与中国最大三家在美上市公司（金山石化、大唐电力、南方航空）上市文件的制作；回国后曾任中国轻工投资基金外方代表，做过数十家企业的投资论证和投资项目监管；曾任民福投资集团总经理，民福实业有限公司总经理，负责公司上市运作，资产并购。

    曾亲手操作了海肤康人造皮项目的收购兼并，任海南民福药业有限公司、董事长、法人代表。曾创立E-hotel旅游电子商务网，任现代运通公司副董事长，未来运通公司总经理，成功操作了运通与携程的兼并（并在兼并后成功促成携程旅行网后在美国上市），被称为中国2000年五大成功并购案之一。投资于高新科技企业，任华运电力载波技术有限公司董事长，法人代表。北京大学国情研究中心研究员，清华大学兼职教授，中国科学院研究生院兼职教授，美国项目管理协会会员，项目管理培训师。

    曾在北京、上海、天津、长春、吉林、沈阳、大连、南宁、昆明、汕头、厦门、杭州、宁波、石家庄、深圳、南昌、西安、宝鸡、铜川、成都等地受当地政府、行业协会或企业邀请，进行项目管理和融资策划的课程培训。其中包括全国各大航空公司及主要机场、中国航天集团、中国航空集团、中国网通、清华紫光、北京建工集团、北京机械工业集团、长城计算机公司、国家投资银行、长春一汽、中科集团、华电集团、胜利油田、珠江地产等著名大企业，以及北京大学、清华大学、人民大学、中央党校、中国科学院、西安交大、东北财经大学等著名的高等院校。

    著名国际投资融资顾问，清华紫光汇思通管理咨询公司首席咨询师，同时兼任北京大学国情研究中心研究员，北京大学兼职教授，清华大学兼职教授，中国科学院研究生院兼职教授，美国项目管理协会会员兼培训教授，曾应邀为全国多个省市的政府高级官员、大型国有企业、中小民营企业、经济开发区、著名高等院校做过近百场有关投资融资、招商引资、区域建设与国际接轨、WTO与中国企业发展战略、无形资产运营、项目管理的成本、时间、质量、风险、人力资源等九大知识领域管理的内训课程和公开演讲。并受到学员的高度好评。房教授曾长期从事投资银行业务，熟悉国际投资规范和中国企业国情，擅长项目的策划和包装，并具有很强的项目操作能力。曾任广州经济发展研究中心研究员和广东省政府发展研究中心研究员，致力于中国经济特区体制改革的研究。曾起草过许多关于经济特区经济特制改革的方案，其中关于广东外贸体制改革方案曾获得广东省优秀青年社会科学工作者一等奖；曾主持与OECD（22个发达国家的合作发展组织，总部设于巴黎）合作的关于珠江三角洲投资环境调查报告，该报告曾引起联合国贸发组织的特别关注。房西苑早年毕业于北京大学国际政治系国际关系专业，获国际法学士学位，工作后又赴美国留学、工作八年，获国际工商管理硕士学位，学习期间曾在世界银行工作实习，毕业后在关税贸易总协定实习，后留任关贸总协议秘书处工作，曾参与中国复关问题专家工作组的工作（后因中国复关工作暂停中断而解散）。后曾受聘于美国高盛投资银行和美国第一波士顿投资银行，参与制作《上海金山石化总公司股票全球发行计划书》、《华北电力集团股票全球发行计划书》和《南方航空公司股票全球发行计划书》中文版，前者为高盛夺标主承销，后两者为第一波士顿夺标主承销。从美国回国后，曾任中国轻工投资基金外方驻华代表，成功地做过几十个投资项目，曾任民政部民福集团总经理，主持其海南上市公司的资产重组。曾任美国Capital House投资银行驻中国首席代表，此间亲自策划操作的著名的贵州天和磷业基金培育退出计划，被中国证监会选为激活B股的试点项目；还成功地为北京公用微波数据网融入启动资金。之后投资于电子商务，总体策划并主持了eHotel网络酒店（网站）的建立，任未来运通信息技术公司总经理和现代运通商务旅游服务公司的副董事长，全盘策划公司发展商务计划，成功地完成了企业资产的重组、并购和国际融资，实现企业资产溢价20倍出售，被《中国经营报》评为2000年中国最成功的五大并购案之一。

【住宿安排】
    如需要我方安排住宿，可提前进行预约。

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